Comment utiliser les tâches manuelles dans sa séquence de prospection

Dans une séquence de prospection, certaines actions ne peuvent tout simplement pas être automatisées. C’est là qu’interviennent les tâches manuelles sur Emelia.io. Elles permettent d’ajouter à vos campagnes des étapes humaines, comme un appel, une recherche d’information ou une vérification spécifique.

Voyons ensemble, étape par étape, comment les tâches manuelles fonctionnent dans une campagne avancée sur Emelia.io.

Les tâches manuelles permettent d’intégrer dans vos campagnes des actions qui doivent être faites à la main, comme :

• Appeler un prospect

• Trouver un numéro de téléphone

• Vérifier un profil LinkedIn

• Ajouter une note spécifique

Elles s’intègrent naturellement dans vos séquences, au même titre qu’un email ou une action conditionnelle.

L’ajout d’une tâche manuelle se fait directement depuis l’éditeur de séquence avancée.

Il suffit de :

1. Ajouter un bloc “Tâche manuelle” à l’endroit souhaité dans le scénario

2. Lui donner un nom (ex. : “Appeler le prospect”)

3. Valider

Une fois la campagne en cours, dès qu’un contact atteint l’étape de la tâche manuelle, celle-ci remonte automatiquement :

• Dans le dashboard principal de la campagne

• Dans la liste des contacts

• Dans l’onglet dédié aux tâches, avec une pastille rouge contenant le nombre de tâches en attente

Impossible donc de les manquer. Et surtout : tout est centralisé pour un suivi rapide.

Lorsqu’une tâche est à traiter, il suffit de cliquer dessus pour l’ouvrir. Une fois l’action faite, vous pouvez cliquer sur “YES”.

Par défaut, une fois validée, la campagne passe à l’étape suivante.

Mais il est aussi possible d’aller plus loin…

Pour un usage plus avancé, vous pouvez chaîner une tâche manuelle à une condition de type “Succès ou échec de la tâche”.

Exemple :

1. Vous ajoutez une tâche manuelle : Appeler le contact

2. Juste après, vous ajoutez une condition “Tâche réussie ?”

3. Vous définissez deux chemins, par exemple :

   • Si réussi : continuer normalement ou enclencher un scénario de suivi

   • Si échec : envoyer automatiquement un email type “Je vous ai appelé mais n’ai pas pu vous joindre…”

Ce fonctionnement est particulièrement utile pour garder le contrôle sur les étapes critiques, tout en adaptant le parcours selon le résultat réel.

Et là, au lieu d'avoir donc juste un YES quand vous devrez agir sur la tâche, vous aurez un YES et un NO

Les tâches manuelles sont un outil puissant pour enrichir vos séquences Emelia avec une vraie touche humaine.

Elles vous permettent :

• De combiner automatisation et actions sur-mesure

• De ne manquer aucune étape dans votre suivi

• De garder une trace claire de ce qui reste à faire

Et avec l’option de succès/échec, vous pouvez aller encore plus loin dans la personnalisation de vos parcours.